Umfrage zur Optimierung unserer Gutachtersoftware

Wir möchten sicherstellen, dass unsere Gutachtersoftware optimal auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist. Dazu benötigen wir Ihr wertvolles Feedback! Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um an unserer kurzen Umfrage teilzunehmen. Ihre Meinung hilft uns dabei, die Software weiter zu verbessern und neue Funktionen zu entwickeln, die Ihnen den Arbeitsalltag erleichtern.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Welche Hinweise und Vorschläge haben Sie für die Gutachtersoftware?

Bisher geplanter Aufbau Gutachtersoftware:

Dashboard
- Übersicht: Zeigt eine Zusammenfassung der aktuellen Aufgaben, ausstehenden Gutachten, und allgemeinen Statistiken (z.B. Anzahl der offenen Gutachten, Umsatz, neue Kundenanfragen).
- Benachrichtigungen: Wichtige Hinweise zu anstehenden Fristen, Zahlungen oder Terminen.
Kundenverwaltung
- Kunden hinzufügen, bearbeiten, löschen: Verwaltung der Kundendatenbank mit vollständigen Kontaktinformationen, Kommunikationshistorie und individuellen Notizen.
- Kundengruppen und -kategorien: Segmentierung der Kunden nach Kategorien (z.B. Privatkunden, Geschäftskunden, Versicherungen) für gezielte Verwaltung und Marketingaktionen.
Gutachtenverwaltung
- Gutachten erstellen, bearbeiten, löschen: Eingabe von Auftragsdetails, Zuweisung von Mitarbeitern, Statusverfolgung (z.B. "in Bearbeitung", "abgeschlossen"), und automatische Generierung von Gutachtennummern.
- Dokumentenanhänge: Möglichkeit, Bilder, Dokumente und Notizen zu jedem Gutachten hinzuzufügen.
- Vorlagen und Checklisten: Erstellung und Nutzung von Vorlagen für verschiedene Gutachtenarten (z.B. Immobilien, KFZ) sowie Checklisten zur Qualitätssicherung.
Rechnungen
- Rechnungserstellung: Automatisierte Generierung von Rechnungen basierend auf den abgeschlossenen Gutachten, inklusive Mehrwertsteuer und individueller Abrechnungssätze.
- Zahlungsstatus und Mahnungen: Verfolgung des Zahlungsstatus, Versenden von Zahlungserinnerungen und Mahnungen.
- Berichtswesen: Erstellung von Finanzberichten und Exportfunktionen für die Buchhaltung.
Termin- und Aufgabenmanagement
- Kalenderintegration: Verwaltung von Terminen, Ortsterminen und Aufgaben innerhalb eines Kalenders, Synchronisation mit externen Kalendern (z.B. Google Calendar).
- Aufgabenverteilung: Zuweisung von Aufgaben an Teammitglieder mit Fristen und Prioritäten.
- Erinnerungen und Benachrichtigungen: Automatische Erinnerungen für bevorstehende Termine und Fristen.
Dokumentenmanagement
- Digitale Archivierung: Sichere Speicherung und Verwaltung aller erstellten Gutachten, Rechnungen und Korrespondenzen in einer zentralen Datenbank.
- Versionierung: Nachverfolgung von Änderungen an Dokumenten und Bereitstellung früherer Versionen.
- Sichere Zugriffsrechte: Verwaltung von Benutzerrechten, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen auf bestimmte Dokumente zugreifen können.
Berichterstellung und Analyse
- Statistische Auswertungen: Erstellung von Berichten über abgeschlossene Gutachten, Umsätze, Arbeitszeiten, und Kundenzufriedenheit.
- Exportfunktionen: Möglichkeit, Berichte als PDF, Excel oder andere Formate zu exportieren.
- Individuelle Reportings: Anpassbare Berichte für spezifische Bedürfnisse (z.B. Monatsberichte, Gutachtenübersichten).
Mobile Integration
- Mobiler Zugriff: Unterstützung für mobile Endgeräte, um Gutachten vor Ort zu erstellen, Fotos und Notizen zu erfassen und Kundendaten abzurufen.
Benutzerverwaltung und Sicherheit
- Benutzerrollen und Rechte: Verwaltung von Benutzerrollen und Zugriffsrechten für verschiedene Mitarbeiter (z.B. Admin, Gutachter, Buchhaltung).
- Sicherheitsfunktionen: Implementierung von Passwortschutz, Zwei-Faktor-Authentifizierung und verschlüsselter Datenübertragung.
Support und Hilfe
- Integrierte Hilfefunktion: Bereitstellung von Tutorials, FAQs, und Kontaktmöglichkeiten für technischen Support.
- Updates und Wartung: Automatische Updates und regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der Softwarefunktionalität und Sicherheit.